ai仍是需求确定性高增长的投资主线国信证券看好工业富联、联想等七只股-j9九游会

据trendforce 最新调查显示，随着 ai 服务器需求快速扩张，全球大型云服务商正扩大采购英伟达 gpu 整柜式j9九游会的解决方案、扩建数据中心等基础建设，并加速自研 ai asic，预估将带动 2025 年谷歌、aws、meta、微软、甲骨文和腾讯、阿里、百度等八大 csp 合计资本支出突破 4200 亿美元，年增达 61%。

集邦咨询表示，2026年在gb/vr等ai机柜方案持续放量下，csp的总资本支出有望再创新高突破5200亿美元，ai机柜方案将持续放量。

可以说全球csp正经历一场前所未有的资本支出狂潮。摩根士丹利分析指出，2026年全球云资本支出可能达到8200亿美元，同比增长31%，远超市场共识的16%。ai服务器的资本支出同比或增长70%，这是一个前所未有的增长曲线。

国信证券电子团队最新观点认为， ai 仍是需求确定性高增长的投资主线，建议持续关注:工业富联、华勤技术、沪电股份、龙芯中科、联想集团、立讯精密、晶晨股份等。

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